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Titre conseiller en gestion de patrimoine - Université Angers

Titre conseiller en gestion de patrimoine

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Domaine : Droit, Economie, Gestion
Discipline : Sciences de gestion
Code FAP :

Présentation

Type de diplôme :

Diplôme d'université 3eme cycle

Présentation

Formation en collaboration avec l’UFR de Droit, Economie, Gestion

Le titre « Conseiller en gestion de patrimoine », formation continue de niveau I, s’inscrit dans une démarche visant à la structuration de la profession et à la reconnaissance des professionnels du secteur.

Objectifs

Acquérir et/ou développer les compétences méthodologiques et techniques (économiques, financières, juridiques, fiscales) nécessaires à l’exercice du métier de gestionnaire de patrimoine dans toutes ses dimensions :

  • établir un bilan patrimonial : collecter/analyser les informations, comprendre/hiérarchiser les objectifs de son client et déterminer son profil de risques ;
  • apporter un conseil personnalisé : poser un diagnostic, proposer une stratégie patrimoniale globale ;
  • réaliser la mise en oeuvre et le suivi de cette stratégie : assurer une veille sur l’environnement et la situation de son client, suivre les placements, procéder aux ajustements et arbitages nécessaires, ...

Le titre «Conseiller en Gestion de Patrimoine» est reconnu (inscription au RNCP, niveau I).
Il permet ainsi :

  • d’exercer une activité de conseil financier (CIF) ;
  • de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) ;
  • l’octroi de cartes professionnelles : carte T immobilière, de démarcheur financier, d’intermédiaire en assurances ;
  • d’obtenir le statut d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (IOBSP).
Public cible

La formation s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine :

  • Indépendants de la gestion de patrimoine (CGPI) ;
  • Salariés de la Banque et de l’Assurance ;
  • Agents généraux d’assurance ;
  • Notaires, avocats ;
  • Experts comptables.

Admission

Conditions d'accès

Dans ce dispositif, 2 formules d’inscription sont possibles :

  1. Une formation complète / diplômante : inscription au titre complet
  2. Une formation à la carte / qualifiante : inscription par module

Pour déposer une candidature, il convient :

  • d'être titulaire d’un diplôme Bac+4 ;
  • ou, dans le cadre d’une démarche de Validation d'Acquis Professionnels et Personnels (VAPP), de posséder le Bac et justifier d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine.

La formation est aussi accessible via la VAE (Validation des Acquis d’Expérience).

Procédure de sélection des candidatures

Sélection sur dossier avec un entretien éventuel de motivation

Candidature à un ou plusieurs modules

Une inscription partielle à un ou plusieurs modules est susceptible d’être autorisée pour les candidats qui ne souhaitent pas suivre l’ensemble de la formation. Les inscriptions de ce type sont soumises à l’acceptation du dossier par la commission d’admission et sont fonction du nombre de places disponibles.

Une inscription partielle ne permet pas de valider le titre.

  • inscription à un ou plusieurs modules possible tout au long de l'année.

Pour les personnes souhaitant suivre la formation par le biais d'un Congé Individuel de Formation (CIF), votre demande doit être adressée au minimum 3 mois avant le début de la formation à l'organisme financeur.

Droits de scolarité :
  • Formation complète : 4 700 € (droits universitaires inclus)
  • Formation par module : 150 € par jour de formation, si objectif de validation du module.

Les coûts sont forfaitaires exonérés de TVA.

Programme

Organisation de la formation

La formation est modulaire (8 modules). Elle se déroule sur une année civile à raison de 2 journées de formation (jeudi et vendredi) toutes les 2 semaines.
La durée totale de la formation est 252 heures, soit 36 jours, hors épreuves de validation réparties sur 4 journées supplémentaires.
La formation peut également être suivie « à la carte», avec une inscription par module.

Lieu : Les cours sont assurés dans les locaux de la Faculté de droit, d'économie et de gestion.

 L'équipe pédagogique est composée d'enseignants chercheurs et de professionnels du secteur.

Programme
 

Module 1 : Introduction (3 jours)

  • Présentation de la formation ;
  • Approche méthodologique de la gestion de patrimoine ;
  • Maîtrise de l’outil : calcul financier ;
  • Environnement économique : financement de l’économie et intermédiation financière.


Module 2 : Droit et fiscalité du particulier (6 jours)

  • Fiscalité des particuliers ;
  • Régimes matrimoniaux ;
  • Successions et libéralités.


Module 3 : Patrimoine financier : produits et marchés (5 jours)

  • Présentation des marchés financiers : monétaire, obligataire, actions, dérivés ;
  • Théorie du portefeuille et comportement des actionnaires individuels ;
  • Placements collectifs.


Module 4 : Patrimoine immobilier (4 jours)

  • Droit de l’immobilier ;
  • Immobilier collectif.


Module 5 : Droit et fiscalité de l’entreprise (6 jours)

  • Droit des entreprises ;
  • Fiscalité des entreprises ;
  • Aspects juridiques et fiscaux de la transmission d’entreprise.


Module 6 : Placements alternatifs (3 jours)

  • Marché de l’art ;
  • L’épargne en entreprise ;
  • Le capital investissement.


Module 7 : La prévoyance (3 jours)

  • Les régimes de retraite ;
  • L’assurance vie.


Module 8 : Stratégie patrimoniale (6 jours)

  • Études de cas.
Contrôle des connaissances
  • Le titre est obtenu lorsque la moyenne générale pour l’ensemble de l’année est acquise (10/20).
  • Dans le cas d'une validation d'un ou plusieurs modules, ne seront considérés dans la note finale du candidat que les modules effectivement suivis.
  • Dans le cas d’une inscription partielle ou lorsque le candidat au titre n’a pas réussi à obtenir une moyenne de 10 pour l’ensemble de la formation, des attestations de réussite seront délivrées pour les modules pour lesquels une note supérieure à 10 est obtenue.
  • Les modules obtenus dans le cadre du titre « Conseiller en Gestion de Patrimoine » ainsi que le diplôme peuvent être utilisés dans une démarche de validation d’acquis par l’expérience en vue de l’obtention du diplôme de Master "Gestion de patrimoine", proposé par l’Université d’Angers.

Contact

Responsables de la formation

Sejourne Bruno
bruno.sejourne @ univ-angers.fr

Contacts

Lailler Sylvie
Tél. : 02.44.68.86.98
sylvie.lailler @ univ-angers.fr

En savoir +

Début de la formation : février 2017

CANDIDATURE EN LIGNE

Plus d'informations sur la VAPP (Validation d'Acquis Professionnels et Personnels)

Dépôt du dossier de candidature : jusqu’à 25 novembre 2016 (ou inscription par module tout au long de l’année, 2 semaines avant le début du module).